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如何做好投资顾问
2019-08-15 16:07    来源: 未知      点击:

  首先应该明白的是你想做一个专业顾问。那就意味着专业很强。顾问,顾名思义,就是通过询问答疑解决客户问题,从而促成成交的。

  既然是投资顾问,投资常识、产品特点以及操作流程等、公司或者相关情况都需要熟知的。

  交谈也要注意方法,一定不表现的向个推销的,这样客户根本就没兴趣继续听下去,首先要勾起客户的兴趣,让他主动靠近你,这样客户也不会对你所说的种种好处产生反感,不然客户就觉得你在吹牛。 甚至骗子

  这些所有和投资管理 理财的知识是一定要学的专业的顾问就是站在客户的立场为他做出种种的选择与分析使客户可以相信你说的话

  第一, 逐步从传统咨询向投资经理角色转变。这就需要我们不仅能够做研究,而且还要能够实战操作,为以后全权委托模式放开做好准备。正可借助此次投顾比赛,锻炼投资水平。

  第二,传统咨询需要深入了解客户。即使全权委托实现,国内多数投资者仍将选择自主操作,传统投顾服务仍不可少。当前传统咨询服务仍不够细致,产品推荐最多细分为稳健、激进、保守等,这种划分对客户基本没有区别,因为产品划分就是主观性的,而客户风险偏好评测也不够准确。如果客户交易水平差,没有止损概念的,应尽量少推荐短线交易性品种。落马厅官受贿手表以648万元拍出!如果客户喜欢做强势股,我们尽量帮客户寻找热点中的强势品种。传统模式下,我们提供的就是简单的服务,客户满意度是我们工作的衡量标准,只有充分了解客户需求和交易特征才能提升满意度。

  第三,逐步从个股推荐走向全面的理财规划。树立为客户进行大类资产配置的理念,包括不限于股票、信托、阳光私募、债券、结构化产品、创新型产品等。

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